EDIconformité pas à pas : un seul questionnaire pour tous vos assureurs
La plateforme où un courtier dépose une fois son questionnaire de conformité pour toutes les compagnies reliées. Quatorze écrans, les gestes qui comptent, et les deux pièges qui font croire à un assureur que vous n'êtes pas conforme.
Les 14 étapes, en clair
- 1
Un seul questionnaire pour tous vos assureurs
Le tableau de bord dit où vous en êtes : taux de remplissage, questionnaires publiés, et ce que la plateforme attend de vous après la campagne.
- 2
La campagne a des dates
La collecte annuelle est ouverte du 15 avril au 31 juillet. En dehors, vous mettez à jour au fil de l'eau : chaque assureur voit toujours votre dernière publication.
- 3
Vos assureurs, en une liste
Chaque ligne est une compagnie reliée à votre cabinet. Les colonnes disent ce qu'elle attend de vous : socle réglementaire, socle distributeur, et les spécificités comme la délégation ou les données de santé.
- 4
Relier une nouvelle compagnie
Choisissez l'assureur dans la liste et validez : il reçoit une demande de connexion. Tant qu'il ne l'a pas acceptée, il ne voit rien de votre dossier.
- 5
Quand c'est l'assureur qui vous cherche
Un partenaire peut vous demander la connexion. La demande attend ici, datée. Accepter, c'est lui ouvrir vos questionnaires ; refuser ne touche pas vos autres liaisons.
- 6
Les questions, par thème
Cinquante et une questions rangées par thème : connaissance de l'intermédiaire, RC Pro, garantie financière, LCB-FT. La barre en haut dit ce qu'il reste à répondre.
- 7
Retrouver une question par son code
Quand un assureur ou le support cite un code comme EDISO_0177, tapez-le ici. C'est le moyen le plus rapide de corriger une réponse signalée en anomalie.
- 8
Les justificatifs, transmis à tous vos assureurs
Attestation RC Pro, procédures LCB-FT et réclamations, Kbis : une pièce déposée ici est vue par toutes les compagnies reliées. Jamais de document contenant des données de vos clients.
- 9
Rien ne part sans publication
Répondre ne suffit pas : tant que vous n'avez pas publié, les assureurs voient l'ancienne version. Le bouton reste grisé quand tout est déjà publié.
- 10
La preuve, année par année
Pour chaque campagne, quel questionnaire a été publié, à quel assureur, et quand. C'est ce que vous montrez à un contrôleur qui demande votre historique de conformité.
- 11
Ce que l'assureur vous demande de corriger
Une réponse jugée insuffisante revient ici sous forme de recommandation, avec une échéance. Vous répondez, joignez la pièce, et l'assureur clôt. Une liste vide est une bonne nouvelle.
- 12
Le recueil annuel des réclamations
Chaque année, vous déclarez vos réclamations traitées, ou l'absence de réclamation. Importez votre registre ou saisissez, puis publiez : c'est une obligation ACPR distincte du questionnaire.
- 13
Qui a la main sur le dossier
Un compte par personne, avec un rôle : administrateur, responsable de la conformité, gestion des réclamations. Ne partagez jamais un identifiant : la plateforme trace qui publie quoi.
- 14
Le journal de tout ce qui vous concerne
Demandes de connexion, recommandations, entrées en relation : tout est daté ici. C'est le premier endroit à ouvrir quand un mail de la plateforme vous surprend.
Les pièges qu'on voit le plus souvent
- Répondre à 100 % sans publier : tant que le bouton « Publier les questionnaires » n'a pas été cliqué, les assureurs voient la version de l'an dernier.
- Déposer une pièce contenant des données d'un client : tout justificatif est transmis à l'ensemble des assureurs reliés, pas à un seul.
- Laisser dormir une demande de connexion venue d'une compagnie : elle vous considère non conforme tant qu'elle n'est pas acceptée.
- Oublier le recueil des réclamations : c'est une obligation annuelle distincte du questionnaire, même quand il n'y a eu aucune réclamation.
- Partager un identifiant entre collaborateurs : la plateforme trace qui publie quoi, et cette trace protège le cabinet.
Références
- EDIconformité, présentation de la plateforme (EDICourtage)
- Aide en ligne EDIconformité
- ACPR, recommandation sur le devoir de conseil en assurance (en vigueur au 31 décembre 2025)
- Planète CSCA, mise en conformité des courtiers
Ce tutoriel est rédigé par AI Soft SAS à partir de l'usage réel de la plateforme par un cabinet de courtage. Il ne remplace ni l'aide officielle de l'éditeur, ni un conseil juridique. Les écrans sont anonymisés.
Vos pièces de conformité, prêtes avant la campagne
Attestation RC Pro, procédures, registre des réclamations : dans AELIAM, elles vivent dans la GED du cabinet, datées, à jour, retrouvées en trois secondes.
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