Alternative à Assurevo pour un cabinet de courtage : ce qu'Aeliam fait autrement
Assurevo, c'est « Le CRM IA pour courtiers en assurance et CGP » : CRM de gestion, commissions multi-niveaux, conformité DDA avec signature, fiche patrimoniale, pour courtiers, CGP et grossistes. Si vous lisez cette page, c'est que quelque chose ne colle pas avec votre cabinet. Voici ce qui change avec Aeliam, et comment on passe de l'un à l'autre sans perdre une fiche.
Pourquoi des cabinets cherchent une alternative à Assurevo
- Vous êtes un cabinet IARD, pas un réseau : le moteur de commissions à étages ne vous sert pas, la tarification native oui.
- Vous voulez suivre vos sinistres dans le même outil que vos contrats : ce n'est pas annoncé chez Assurevo.
- Vous voulez que le portefeuille remonte les contrats manquants tout seul.
- Vous préférez un prix unique par siège à un choix entre deux plans.
Ce qui change avec Aeliam
1Le tarif vient de la compagnie, pas du fichier
Assurevo lit ce que l'assureur dépose (contrats, commissions). Aeliam va chercher le tarif avant la vente : une saisie, et le robot interroge AXA, Allianz ou Generali. C'est la partie du métier qui coûte le plus d'heures à un cabinet IARD.
2Le sinistre et l'opportunité sont dans le même outil
Le suivi des sinistres et la détection des contrats manquants ne sont pas annoncés chez Assurevo. Chez Aeliam ils sont au cœur de la fiche client : c'est là qu'un cabinet garde un client, et là qu'il en vend un deuxième contrat.
3Un prix par siège, sans plan à choisir
Aeliam n'a qu'un tarif : 47 € TTC par mois et par siège en offre fondateur (125 € annoncés en public), tout inclus. Pas de Starter ni de Pro, pas de fonction réservée au plan du dessus.
Le détail critère par critère, sources datées comprises, est sur la page Aeliam vs Assurevo.
Ce que vous gardez
Vos données
Import guidé depuis Custy / ADHOC, Modulr, Antenia, Courtaged, Excalibur, IGA, Salesforce, HubSpot ou Excel, accompagné par le fondateur.
Vos outils du quotidien
HubSpot, Salesforce, ModulR, Outlook / Microsoft 365, Gmail. API publique documentée et serveur MCP.
Comment on migre, en quatre temps
- 1
On part de vos exports
Clients, contrats, pièces : vous exportez ce que votre outil actuel vous rend (CSV, Excel, ZIP). Vous ne ressaisissez rien.
- 2
On relit ensemble avant d'importer
Le fondateur vérifie avec vous les correspondances de colonnes et les doublons sur un échantillon, puis lance l'import complet.
- 3
Deux outils en parallèle, deux semaines
Vous gardez l'ancien accès le temps de contrôler les fiches qui comptent. Rien n'est coupé avant votre feu vert.
- 4
Vous récupérez tout, à tout moment
Export complet de vos données en un clic, sans préavis ni frais : ce que vous avez importé reste à vous.
Ce que ça suppose côté cabinet, et les pièges à éviter, sont détaillés dans l'article sur la migration de portefeuille.
Questions fréquentes
Comment migrer d'Assurevo vers Aeliam ?
Assurevo garantit le droit d'export de vos données. On repart de ces exports (CSV, Excel, ZIP) : relecture des correspondances sur un échantillon, puis import complet des clients, contrats et pièces.
Combien de temps prend la reprise ?
Deux semaines avec les deux outils en parallèle, le temps de contrôler les fiches qui comptent avant de résilier.
Que perd-on en quittant Assurevo ?
La fiche patrimoniale, l'agrégation bancaire et le moteur de commissions à étages, qui sont ses points forts pour un réseau ou un CGP. Un cabinet IARD gagne en échange la tarification native, les sinistres et les opportunités.
Testez sur un export réel
Envoyez un export anonymisé de votre outil actuel : on vous montre la fiche client reconstituée dans Aeliam.