Alternative à un CRM généraliste pour un cabinet de courtage : ce qu'Aeliam fait autrement
Un CRM généraliste, c'est hubSpot, Salesforce ou Pipedrive : des CRM faits pour toutes les entreprises qui vendent, puissants sur le pipeline et les intégrations, sans rien connaître des compagnies, des contrats d'assurance, des sinistres ni de la DDA. Si vous lisez cette page, c'est que quelque chose ne colle pas avec votre cabinet. Voici ce qui change avec Aeliam, et comment on passe de l'un à l'autre sans perdre une fiche.
Pourquoi des cabinets cherchent une alternative à un CRM généraliste
- Vous avez passé des semaines à paramétrer des objets « contrat » et « sinistre », et ils ne tiennent pas.
- La fiche conseil DDA, vous la faites encore sous Word à côté du CRM.
- Le prix réel, avec les plans supérieurs et l'intégrateur, n'a plus rien à voir avec le tarif d'appel.
- Vous voulez un outil qui connaisse AXA, Allianz et Generali, pas un outil qu'il faut leur apprendre.
Ce qui change avec Aeliam
1Le métier est déjà dedans
Compagnies, produits, tarification native, fiche conseil DDA, sinistres, bordereaux : chez Aeliam c'est le standard. Dans un CRM généraliste, c'est des semaines de paramétrage, et il faut le maintenir.
2Le contrat, pas le deal
Un CRM généraliste ferme des opportunités. Aeliam suit un contrat pendant des années : échéances, avenants, sinistres, et les contrats manquants qui remontent seuls.
3Le prix réel
Le plan gratuit ou à 14 € ne couvre jamais le courtage : il faut les plans supérieurs, les objets personnalisés, souvent un intégrateur. Aeliam coûte 47 € TTC par siège en offre fondateur, tout inclus.
Le détail critère par critère, sources datées comprises, est sur la page Aeliam vs un CRM généraliste.
Ce que vous gardez
Vos données
Import guidé depuis Custy / ADHOC, Modulr, Antenia, Courtaged, Excalibur, IGA, Salesforce, HubSpot ou Excel, accompagné par le fondateur.
Vos outils du quotidien
HubSpot, Salesforce, ModulR, Outlook / Microsoft 365, Gmail. API publique documentée et serveur MCP.
Comment on migre, en quatre temps
- 1
On part de vos exports
Clients, contrats, pièces : vous exportez ce que votre outil actuel vous rend (CSV, Excel, ZIP). Vous ne ressaisissez rien.
- 2
On relit ensemble avant d'importer
Le fondateur vérifie avec vous les correspondances de colonnes et les doublons sur un échantillon, puis lance l'import complet.
- 3
Deux outils en parallèle, deux semaines
Vous gardez l'ancien accès le temps de contrôler les fiches qui comptent. Rien n'est coupé avant votre feu vert.
- 4
Vous récupérez tout, à tout moment
Export complet de vos données en un clic, sans préavis ni frais : ce que vous avez importé reste à vous.
Ce que ça suppose côté cabinet, et les pièges à éviter, sont détaillés dans l'article sur la migration de portefeuille.
Questions fréquentes
Comment migrer d'un CRM généraliste vers Aeliam ?
Aeliam importe directement depuis HubSpot et Salesforce (contacts, opportunités, contrats), et depuis n'importe quel export CSV ou Excel. Relecture des correspondances sur un échantillon, puis import complet.
Que perd-on ?
Les automatisations marketing avancées et certaines intégrations. Aeliam garde la connexion à la messagerie (Outlook, Gmail) et à HubSpot ou Salesforce si vous les conservez pour la prospection.
Faut-il tout basculer ?
Non. Le schéma le plus courant : le CRM généraliste reste pour la prospection, Aeliam prend le portefeuille, la tarification, la conformité et les sinistres.
Testez sur un export réel
Envoyez un export anonymisé de votre outil actuel : on vous montre la fiche client reconstituée dans Aeliam.